via https://kpplaybook.com/resources/how-i-use-claude-to-build-dashboards-faster/
构建仪表板最慢的部分从来不是搭建仪表板本身。 而是我花二十分钟盯着空白页面，琢磨这东西到底要回答什么问题；接着又花二十分钟改变主意；然后再花一个小时，把我已经半决定好的东西推倒重来。
这时候就该AI上场了！它应该能让事情变快，对吧？但问题在于，当人们谈论使用AI工具（比如Claude）进行数据分析时，他们关注的是提示词（prompt），而真正决定输出质量的，是你事先提供的上下文。这包括诸如：这个客户关心什么、你们之前已经共同决定了什么、以及你认为仪表板上本来应该放什么等信息。提示词是容易的部分，但上下文给了仪表板方向和观点。
我在屏幕共享中向BrightLocal的Myles演示了整个过程，你可以观看实际运行的技能演示。这也是我在《代理机构分析》课程中提供的一套指令集！
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让我们来看看输入了什么、返回了什么，以及哪些部分仍需你自己动手。
不要从空白页面开始
当我构建仪表板时，我脑中的顺序大概是这样的：我要回答什么问题 → 所以我需要什么数据 → 那么什么图表能展示这些 → 它应该放在页面的哪个位置。这个顺序就是最慢的部分。这整个过程完全不涉及操作Data Studio（原Looker Studio），全是决策。
过去我会在笔记本上手绘草图，但每个客户我都要从头再来一遍。现在，我建立了一个Claude项目，它已经知道我是如何思考报告的。我向它输入关于客户的上下文，或者通话记录（经允许后），它就会返回一份文档，详细说明仪表板应该做什么以及如何构建。到了这一步，我们还没有完成仪表板（我没法变魔术），但初始规划阶段已经完成了。
对于一个从零搭建的仪表板，这能为我节省几个小时；而且对我来说，修改已有的东西远比从无到有容易得多。当然，这是我个人在自家仪表板上的体验，你的效果会因你已经记录了多少内容而有所不同。
这个方法反过来也行得通！我可以把同一个项目指向一个已有的仪表板，问它如何改进，这在接手别人的报表、觉得不太行却又说不出所以然时特别有用。
项目中包含什么：上下文层
这套指令集包含四个部分，每一部分都有重要作用：
- 我（近期）说过的关于仪表板的一切。包括演讲文字稿、博客文章、培训课程资料。这些都被灌入一个检索数据库，以便项目能调用我自己过去的推理，而不是让模型随意发挥它当天觉得仪表板应该长什么样。
- 通话文字稿。这是该项目主要设计用来处理的内容。当我们与客户在Zoom上讨论他们的报表时，文字稿直接输入进去。不过要确保客户同意录音再这么做！我喜欢使用文字稿的原因是，你能得到客户自己的用词、他们自然描述事物的方式，而不是生硬的简报腔调。
- 客户记录。我们在Notion中保存了与每个客户共同做出的重大决定。包括：这个客户是谁、他们关心什么、他们已经告诉过我们什么、六个月前我们达成了什么共识。这些对报表来说都是有用的上下文。
- 入职调查问卷。当我们开始与客户合作时，我们会问一组简短的问题。
其中一些问题包括：
- 你是如何被评估工作表现是否出色的？
- 你最近看过的一张对你做决策有帮助的图表是什么？
- 那张图表是什么？
- 它帮你做了什么决策？
使用这些答案，而不是“你想在报表中看到什么”，能让你得到实用性的回答，而非理想化的愿望。特别是问他们最近用过什么图表，能获得真实观察到行为；再追问它放在哪里、帮你做了什么决策，就能判断那张图表是否真的有用，还是只是摆在那里让人安心。
当然，你可能没有多年的演讲和博客文章来填充检索数据库，但你肯定有其余的部分。如果你还没问过那些入职问题，现在就发出去吧。我敢打赌，你一定会从答案中学到一些非常有趣的东西！
在将客户数据输入任何工具之前
我前面提到（经允许）使用文字稿，但在我继续之前，我想再多谈一点。
当你将客户材料放入第三方工具时，有些可能没问题，有些则不行，这取决于你与客户的协议（无论是签署的还是其他形式的）。此外，即使合同允许，也请直接询问客户。他们可能没有仔细阅读你的合同，而某些受监管行业和具有严格供应商名单的企业客户，可能有规定完全禁止在其业务中使用AI工具。
如果你无法使用文字稿，也不是世界末日。这是一个不错的捷径，但没有它你仍然可以创建上下文层。实际上，你需要的是你对客户业务的判断。例如：“这个客户以合格线索而非流量为评估标准，并且当7月份自然流量下降时会感到紧张。”或者，“他们用‘访问量’这个词指代‘会话数’，用‘目标’指代‘转化数’。”
如果你想找个起点，我写过更多关于决定什么可以安全放入AI工具的内容，包括一个分层数据风险框架，帮助你判断哪些能用AI做、哪些不能。
实际的指令本身可以很灵活。我们使用Claude项目，但你可以将其转化为技能，或直接放在聊天消息中。我使用的这套指令包含在我的《代理机构分析》课程中，与上方视频中屏幕上看到的非常相似。唯一的区别是我做了一些匿名化处理，方便其他人使用，而不是满屏都写着Kick Point。